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 Hace algunos meses platicaba con un amigo sobre los movimientos recientes del sector financiero y al deducir que muchas entidades tecnológicas optarían por la licencia bancaria, me dijo: “ahora resulta que todo mundo quiere ser banco”. 

La frase me dio algo de risa y más allá si tenía razón o no, es importante mencionar el contexto donde del 2022 a la fecha se han autorizado cinco bancos para operar de una forma totalmente digital: 

Openbank 

Bineo 

Hey Banco 

Revolut Bank 

Banco Plata 

Además, existen al menos otras cinco solicitudes para constituirse como banco, entre las que destacan Konfío, ION Financiera, Klar, Masari Casa de Bolsa y Finsus. Sabemos que constituir un banco desde cero es complejo, pero si se tiene el capital para iniciar (a partir de 290 millones de pesos), el proceso puede ser más rápido que una financiera popular (sofipo) o una institución de tecnología financiera (ITF). 

El promedio de un proceso de autorización bancario (tomando en cuenta las solicitudes de OpenBank, Bineo, Hey Banco y Revolut) tarda alrededor de 506 días, cuando en una ITF el promedio es de 820 días. 

Ahora bien, es cierto que los procesos de las licencias bancarias son las que se llevan todos los reflectores; sin embargo, me parece pertinente describir cómo se encuentra el sector fintech, el cual era la promesa de una mayor democratización en los servicios financieros en el país, pero se ha quedado atorado por las complicaciones regulatorias, entre las que se encuentran las limitantes del marco normativo, la salida de personal técnico en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como la falta de compromiso de las autoridades para adaptar la regulación al momento actual. 

Desde el 2018 que se promulgó la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, a la fecha, se han autorizado 84 entidades1, de las cuales 56 son instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) y 28 de financiamiento colectivo. El promedio de autorización es de 820 días, 775 para IFPE y 910 para IFC. 

Recientemente nos encontramos que tanto la CNBV y Banco de México (Banxico) han publicado data del sector, lo cual era un pendiente desde el inicio de proceso de autorización. En esta ocasión, nos enfocaremos a las cifras del banco central, pues son las más recientes y contempla la información de 83 entidades autorizadas. 

De acuerdo con el más reciente informe de Estabilidad Financiera2 que publica el Banco Central, a noviembre pasado el sector de las ITF representaba un capital equivalente a 4.6% del capital total de la banca múltiple. Sin embargo, si se compara con el de otros sectores, comienza a ser relevante, ya que, por ejemplo, el capital social de las ITF equivale a 46.9% del capital contribuido de las sofipos y 137.4% del de las socaps. 

El reporte destaca el comportamiento del financiamiento otorgado por medio de las IFC de deuda, el cual a septiembre del 2024 tuvo un incremento nominal de 13.8% respecto al mismo periodo del año anterior y de 29.1% respecto al trimestre previo. Para Banxico, un punto a observar tiene que ver con los niveles incumplimiento en algunas de estas entidades, los cuales son mayores a 30 por ciento. 

Respecto a las IFPE, el reporte indica que aún son pequeñas respecto a otros intermediarios, pues sus fondos de pago electrónico emitidos representan apenas 0.3% de los depósitos bancarios, con un monto de 24,635 millones de pesos a septiembre pasado, comparados con los 22,781 millones de pesos de diciembre del 2023. Pese a esto, para el banco central es un sector que puede contribuir a facilitar las transacciones monetarias instantáneas entre consumidores. 

Historias de terror

Dentro del proceso de autorización de las ITF, se han escuchado todo tipo de historias: desde la pérdida de documentación importante por parte de la CNBV relacionada a solicitudes de autorización hasta el retraso para autorizar la contratación de terceros para ciertos servicios en específico. 

Por ejemplo, la IFPE PTMPRIME después de su autorización, el 16 de noviembre del 20213, solicitó la autorización a la CNBV para la contratación de al menos siete proveedores, entre los que se encontraban Acuant, Cacao Paycard, Amazon Web Services, entre otros. 

Fue hasta junio del 2022 que la CNBV le emitió un oficio de observaciones, el cual la entidad respondió en julio de ese mismo año y en mayo del 2023, es decir 10 meses después, la autoridad le hace un requerimiento de información, el cual también fue contestado de forma inmediata y en julio de ese mismo año, el regulador le dice que se encontraba en la revisión del documento. Al parecer, la autorización final llegó en agosto del 2024. 

Las buenas señales

En septiembre del 2023, informé en las páginas de El Economista que todo estaba puesto para que Farmacias del Ahorro adquiriera a la IFPE Tu Dinero Digital (TUDI)4 y en diciembre de ese año, se habían hecho los cambios correspondientes en el Registro Público de Comercio. 

Un año después, sabemos que por estos días la cadena farmacéutica ha puesto en marcha la licencia de la IFPE bajo la denominación Cuenta Monedero, con el fin de ofrecerle una experiencia apalancada en los servicios financieros a sus clientes.

Este movimiento es de relevancia pues demuestra que, pese a lo golpeado del sector en materia regulatoria, todavía hay señales de grandes jugadores para apalancarse de figuras fintech y así detonar o ampliar sus modelos de negocio hacia la parte de servicios financieros. 

¿Y los otros sectores?

El ecosistema financiero digital crece de manera acelerada en México y no todo tiene que centrarse en los jugadores tecnológicos que buscan hacerse de una licencia financiera regulada para ofrecer sus servicios, pues también comienzan a haber cambios en las regulaciones que permiten a las entidades tradicionales habilitar nuevos canales digitales. 

Por ejemplo, en julio pasado la CNBV publicó la regulación relacionada con los comisionistas de base digital5, o comisionistas digitales. En este espacio hemos detallado la importancia de esta regulación que para muchos es el Banking as a Service 1.0, con gran potencial en materia de alianzas, finanzas embebidas e inclusión financiera6

Las reglas publicadas sólo abarcan a los bancos y se espera que próximamente se aterricen para los demás sectores. Sabemos que, hasta octubre pasado, había una solicitud para la contratación de comisionistas de base tecnológica. ¿Quién será? 

Por otro lado, hace algunos días la sofipo Crediclub, después de un camino tortuoso de permisos y autorizaciones, logró concretar una inversión de 85 millones de dólares de capital encabezada por el fondo L. Catterton y así, comenzar su etapa de total digitalización, donde prevé borrar sus 182 sucursales y dar una atención totalmente virtual. Interesante, ¿no? 

Así, el mundo financiero digital gana terreno en una era donde lo virtual es imperante sobre lo tradicional. Ya veremos cómo transita el ecosistema en el 2025. 

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Bibliografía:

  1. (S/f). Gob.mx. Recuperado el 25 de diciembre de 2024, de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/960716/sector65.pdf  ↩︎
  2. (S/f-b). Org.mx. Recuperado el 25 de diciembre de 2024, de https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-el-sistema-financiero/%7B2A8B710A-E8F1-C60B-99EE-92999E0FA88D%7D.pdf  ↩︎
  3. DOF – Diario Oficial de la Federación. (s/f). Gob.mx. Recuperado el 25 de diciembre de 2024, de https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635315&fecha=16/11/2021  ↩︎
  4. Gutiérrez, F. (2023, septiembre 26). Farmacias del Ahorro, a un paso de adquirir una financiera tecnológica. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Farmacias-del-Ahorro-a-un-paso-de-adquirir-una-financiera-tecnologica-20230926-0078.html  ↩︎
  5. DOF – Diario Oficial de la Federación. (s/f-b). Gob.mx. Recuperado el 25 de diciembre de 2024, de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5732991&fecha=11/07/2024  ↩︎
  6. Gutiérrez, F. (2024, septiembre 5). Llega el comisionista digital o que es lo mismo, bienvenido el Banking as a Service 1.0. ArmorAML; Spot IT Pro. https://armor-aml.com/llega-el-comisionista-digital-o-que-es-lo-mismo-bienvenido-el-banking-as-a-service-1-0/  ↩︎